A funcionalidade de ações para abertura de contas dentro do back-office permite prestar um atendimento mais ágil para o usuário final, visto que temos muitas ações disponíveis para auxiliar na parte do cadastro e ativação da conta. Você pode encontrar uma dessas ações dentro da aba CONTAS.

Essa primeira ação que vemos Enviar link da abertura de contas, irá abrir uma nova tela como mostra abaixo, onde você poderá preencher com o e-mail para o qual deseja convidar para abrir uma conta.

Na ação de Importar contas em lote, você pode subir um arquivo no formato CSV com os dados essenciais para criação da primeira etapa de abertura de contas. Feito o upload do arquivo, é possível enviar um comunicado sobre o início deste processo para o usuário final via e-mail ou SMS. O usuário recebe então as instruções para finalizar o processo de abertura da conta dele.

Temos uma ação enviar link para upload, que possibilita enviar um link para o e-mail do usuário realizar o upload da foto dos seus documentos e selfie.

Temos também uma ação enviar documentos, utilizada para regularizar algum documento que tenha ficado ilegível ou que faltou na hora que o usuário fez os uploads, veja nas imagens abaixo. Neste caso esta ação é feita dentro do próprio back office. A plataforma possibilita o envio de qualquer documento necessário para abertura de conta de pessoa física ou jurídica, bem como os documentos dos sócios no caso de pessoa jurídica.

E para nossa ultima ação referente a conta, temos enviar link de Onboarding, ação que pode trazer aquele usuário que iniciou o processo de cadastro mas que por algum motivo não finalizou, veja na imagem abaixo. Com esta ação, o usuário final irá receber um e-mail para continuar o processo de abertura de conta.