Bastante utilizada entre os parceiros iDez que atuam sob o contexto B2BC, a funcionalidade de criação de contas em lote via Backoffice é uma opção extremamente assertiva para vincular uma base de usuários decorrente de algum convênio ou parceria com PJs.
O processo ocorre de forma bastante simples via preenchimento e importação de planilha informando os dados básicos e de contato dos usuários em potencial. Estes, por usa vez, recebrão um e-mail ou SMS com link para acesso ao app e continuidade no processo de criação de conta para preenchimento de dados sensíves, até a captura de selfie e envio de documentos para o processo de kYC (conheça seu cliente).
O contexto é comumamente processado com a premissa de estender produtos e serviços aos colaboradores de organizações que já são atendidas por meio da conta PJ.
São inúmeras as possibilidades, desde o simples pagamento do salário, até oferta de Consignado Privado, Telemedicina e clube de vantagens exclusivas aos correntistas (área de Ofertas do app).
Como fazer a abertura de conta em lote?
Acesse a área de Clientes do seu backoffice e em seguida > Contas;
Selecione o botão de Ações no canto superior direito e escolha a opção de Importar lote de contas;
Faça o upload do arquivo preenchido com as informações básicas dos usuários, as quais podem ser previamente coletadas junto à PJ Parceira;
- Neste mesmo formulário, você também encontra o arquivo modelo, caso seja o seu primeiro lote a ser importado;Em casos de Operações envolvendo segmentação de contas por Agências, você também pode selecionar a Agência desejada. Do contrário, basta deixar o campo sem preenchimento;
Informe o CNPJ da conta associada como empregadora.
Selecione o botão de Executar a ação e tudo pronto.